Aktualność
Jak importować faktury z Optimy?
Krok 1: Eksport danych z Comarch ERP Optima
- Uruchom program Comarch ERP Optima.
- Wybierz opcję Narzędzia -> Praca rozproszona -> Eksport.
- W oknie eksportu zaznacz odpowiednie dane do eksportu, takie jak:
- Słowniki
- Dokumenty
- Wybierz zakres dat eksportu oraz lokalizację, do której ma zostać zapisany plik XML, i zatwierdź eksport.
Krok 2: Import danych do KT Konwertera Księgowego
- Uruchom program KT Konwerter Księgowy.
- Wybierz odpowiedni moduł wejściowy: „CDN Optima XML”.
- Wskaż wcześniej wyeksportowany plik XML z Optimy.
- Skonfiguruj opcje importu zgodnie z potrzebami: (szczegółowy opis jest dostępny TUTAJ).
- Nazwa skrócona w oparciu o pełną nazwę: przydatne, gdy w Optimie używane są numeryczne oznaczenia kontrahentów.
- Nazwa rejestru jako kategoria dokumentu: umożliwia przypisanie nazwy rejestru jako kategorii dokumentu.
- Symbole dokumentów magazynowych: określ symbole dokumentów typu PZ, PW, WZ, RW, MM, które mają być odpowiednio rozpoznawane.
- Symbole dokumentów do pominięcia: lista symboli dokumentów, które mają zostać pominięte podczas konwersji.
Krok 3: Plik możesz przekonwertować do wielu systemów księgowych. Wybierz swój system księgowy i przejdź do dalszej części instrukcji:
